Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 op 25 september a.s. te Vianen. Dit seminar staat in het teken van het fiscale lijfrente regime en de praktische toepassing daarvan. Er liggen hier veel advieskansen voor fiscalisten. Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

Hoofdlijnen lijfrenteregime
– lijfrentedefinitie
– toegestane uitvoerders
– lijfrentevormen
– verschil tussen bancaire lijfrente en verzekeringslijfrente

Hoe stel je de hoogte van de lijfrentepremie-aftrek vast?
– aftrek o.b.v. jaarruimte
– aftrek o.b.v. reserveringsruimte (inhaalaftrek)
– aftrek o.b.v. omzetting FOR in lijfrente (stakingswinststamrecht)
– aftrek o.b.v. omzetting stakingswinst in lijfrente (stakingswinststamrecht)

Overgangsrecht
– mogelijkheden pré-brede-herwaarderingslijfrente (gesloten vóór 1992)
– hoe zat het ook al weer met de overbruggingslijfrente?

Samenhang ODV en lijfrenteregime
– omzetting ingegane ODV in een lijfrente
– omzetting afgestempelde ODV in lijfrente
– omzetting ODV in lijfrente na overlijden DGA

 Bijzondere onderwerpen
– lijfrente en echtscheiding
– lijfrente en overlijden
– stakingswinststamrecht in de BV: de fiscale spelregels

Het sluiten van een lijfrente product
– is het altijd nodig een WFT-adviseur in te schakelen?
– het zelf sluiten van een lijfrente via een vergelijkingssite
– de lijfrente in de opbouwfase
– aankoop direct ingaande lijfrente
– expirerende lijfrentepolis: waar stal ik het lijfrentekapitaal i.g.v. uitstel aankoop lijfrente
–  afstorten stamrecht

Datum en locatie
Het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:
Woensdag        25 september 2019       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Jeroen Wolfsen FFP (directeur Moneywise, lijfrentespecialist)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required




Comments

  1. Beste David,

    We hebben elkaar net kort gesproken. Als je behoefte hebt aan ondersteuning voor je Seminar over lijfrente dan wil ik je dat graag aanbieden. Moneywise is een van de grootste vergelijkers voor lijfrente en pensioenkapitaal. Jaarlijks helpen we duizenden mensen met het vinden van de beste oplossing voor hun expirerende kapitaal. Dat doen we op basis van Execution Only. We geven geen advies. Wel geven we enorm veel informatie. Op die manier zijn consumenten heel goed in staat om zelf te bepalen wat het beste is met het vrijkomende kapitaal. We beantwoorden iedere vraag per telefoon, mail of ons weblog. Men kan Gratis Ebooks downloaden. Eigenlijk doen we ere alles aan om te zorgen dat klanten de beste keuze maken. EErlijke en onafhankjelijkvergelijkinsgyttols helpen consumenten daarbij.

    Ik kan je helpen met voorbeelden en verhalen uit de praktijk. Vertellen wat verzekeraars en banken nu precies wel of niet kunnen etc.